Инициация, заполнение и отправка на согласование
Правила:
  • Допсоглашение можно запустить только, если основной договор находится в статусе «Подписан».
  • Можно параллельно запустить несколько допсоглашений при условии, что только одно из неподписанных допсоглашених будет на изменение цены, у всех остальных должен быть проставлен признак «Без изменения цены».
Инициация допсоглашения
1.
В списке договоров найдите Договор субподряда, на основании которого требуется заключение ДС. Для этого воспользуйтесь фильтрами. Например, по источнику договора, статусу или рег.номеру. Более подробно про работу с фильтрами можно прочитать здесь.
2.
Откройте нужный договор.
3.
Нажмите Действия в верхнем правом углу и выберете Создать допсоглашение.
4.
Подтвердите своё действие в модальном окне.
Важно!
Если у Вас нет таких кнопок, то создайте заявку в HelpDesk на добавление права доступа «Инициатор допсоглашения».
Заполнение допсоглашения
После заполнения предварительных параметров договора и нажатия кнопки «Создать» формируется карточка допсоглашения. Ему присваивается статус «Черновик». На данном этапе автор документа заполняет все обязательные атрибуты допсоглашения. Обязательные атрибуты подсвечиваются красным. Без заполнения обязательных атрибутов допсоглашение невозможно отправить на согласование.
Карточка допсоглашения содержит следующие вкладки:
Параметры
Предмет договора
Финансы
Связанные документы
Файлы
Чтобы заполнить обязательные атрибуты, нажмите кнопку Редактировать в верхнем правом углу.
Заполнение вкладки «Параметры»
1.
Заполните блок «Основные сведения»:
Укажите Период действия.
Отметьте необходимые признаки: ЭЦП, Работы выполнены, Наличие акта-допуска, Превышение лимита аванса, Цифровое ДС, Без изменения цены.
2.
Блока «Объект договора» заполнится автоматически.
3.
Заполните блок «Свойства»:
Проверьте Номер ДС. Он присваивается автоматически по формуле +1 от предыдущего. При необходимости измените номер вручную.
Проверьте и при необходимости проставьте признаки Новый давальческий в ДС. Это повлияет на текстовую часть допсоглашения, которое будет сформировано на основе данных из карточки.
4.
В блоке «Причина дополнительного соглашения» заполните поле «Причина ДС РП». Для этого нажмите кнопку Заполнить.
5.
Откроется модальное окно. Заполните все поля и нажмите кнопку Добавить.
6.
Проверьте правильность заполнения блока «Стороны». Укажите актуальных подписантов со стороны генподрядчика и субподрядчика.
Если в списке отсутствует подписант организации, обратитесь в службу поддержки для заведения подписанта в систему MDM. Если в списке отсутствует подписант контрагента, его можно добавить в разделе «Контакты» и затем выбрать подписантом.
Заполнение вкладки «Предмет договора»
1.
Если ДС цифровой, то вкладка Предмет договора автоматически заполнится данными из Основного договора или последнего подписанного ДС. Данные обновятся после того, как сотрудник УТЗ добавит РДЦ в 1С:УСО.
2.
Если ДС не цифровой, сотрудник УТЗ должен вручную заполнить вкладку Предмет договора. В качестве суммы «Итого» необходимо указать сумму ДС с учетом основного договора и всех подписанных ДС. Перед ручным заполнением вкладки «Предмет договора» проверьте, чтобы на вкладке «Параметры», в блоке «Основные сведения» был снят признак «Цифровое ДС».
Заполнение вкладки «Финансы»
1.
Откройте вкладку Финансы.
2.
При необходимости заполните блок «Авансы». Для этого нажмите кнопку Добавить аванс.
Правило:
  • Блок «Авансы» заполняется при условии, что в договоре предусмотрены авансовые платежи.
  • Аванс по распред. письмам — если в договоре предусмотрен такой аванс, необходимо установить галочку.
3.
Откроется модальное окно. Заполните все поля и нажмите кнопку Добавить.
Методы расчета аванса:
  • От суммы договора (без учета номинированных материалов) — автоматически посчитается % от всей суммы по договору, указанной во вкладке «Предмет договора» (работы + материалы подрядчика, без учета номированных материалов).
  • От суммы работ — автоматически посчитается % от суммы всех работ, указанных во вкладке «Предмет договора».
  • От суммы материалов (без учета номинированных материалов) — автоматически посчитается % от суммы материалов подрядчика (без учета номинированных материалов), указанных во вкладке «Предмет договора».
  • Вручную — можно самостоятельно внести сумму аванса. Для нулевого договора нужно выбирать именно этот метод расчета аванса.
Заполнение вкладки «Файлы»
1.
Откройте вкладку Файлы.
Если причина создания ДС «Изменение в ПД или согласование по письму», то приложите следующие артефакты:
При внесении изменений в проект: Шифр комплекта с изменения;
Без внесения изменения в проект: Артефакт подтверждение изменений в проекте (ТР, Отчет по кнопке ПД, ссылка на вопрос по ПД).
Артефактом может быть комментарий во вкладке «Параметры» и/или приложенные файлы во вкладке «Файлы».
2.
Обязательно приложите РДЦ от подрядчика. Для этого нажмите кнопку Добавить.
3.
Откроется модальное окно. Заполните все поля и нажмите кнопку Добавить.
Более подробно про работу с файлами можно посмотреть здесь.
Отправка на согласование
Когда карточка допсоглашения будет полностью заполнена, и к ней будут приложены все необходимые файлы, допсоглашение необходимо отправить на согласование. Для этого нажмите Отправить в верхнем правом углу и выберите На согласование.
Важно!
Если выбрана причина создания ДС «Изменение условий авансирования» ИЛИ «Окончание срока действия основного договора (продление срока)» И проставлен признак «Без изменения цены», то ДС пойдёт по сокращённому маршруту без участия РСУ и УТЗ. Сразу запустится параллельное согласование.
Если допсоглашение было согласовано вне системы, то можно отправить допсоглашение сразу на регистрацию и подписание. Для этого нажмите Отправить и выберете На регистрацию и подписание.
В результате будут созданы задачи на согласование всем участникам процесса согласования. Задачи можно найти в разделе Задачи. Более подробно про работу с задачами можно прочитать здесь.