Создание планового бюджета
Создание бюджета
1.
Для работы с плановыми бюджетами перейдите в меню Бюджеты и выберите пункт Бюджеты v2
2.
Для создания нового экземпляра бюджета нажмите на кнопку Создать бюджет
Бюджет организации
1.
Для создания бюджета организации в открывшемся окне необходимо заполнить следующие поля:
Название
Уровень — предзаполненное поле
Сценарий — выберите доступный сценарий из списка. В случае большого количества сценариев нужный сценарий может быть уточнену сотрудников Департамента экономики
Примечание
Сценарий — это сущность, которая объединит бюджеты путем присвоения им единого ID. На основе сценариев пользователи смогут строить мастер-отчеты в системе и получать бюджеты, сформированные разных уровнях планирования
Шаблон — выберите доступный шаблон из списка. В случае большого количества шаблонов нужный может быть уточнен
у сотрудников Департамента экономики
Примечание
Шаблон бюджета — это набор настроек, которые применяются к табличной форме бюджета и позволяют пользователю тонко настроить атрибуты и поля будущего бюджета
Организация
Старт бюджета — укажите плановую дату старта бюджета. Для годовых бюджетных компаний должен быть указан январь будущего года
Период — Определяет количество периодов Месяц, квартал, полугодие), которые будут в таблице бюджета
2.
Нажмите кнопку Создать, чтобы перейти к форме заполнения бюджетных данных
Бюджет объекта
1.
Для создания бюджета организации в открывшемся окне необходимо заполнить следующие поля:
Название
Уровень — предзаполненное поле
Сценарий — выберите доступный сценарий из списка. В случае большого количества сценариев нужный сценарий может быть уточнену сотрудников Департамента экономики
Шаблон — выберите доступный шаблон из списка. В случае большого количества шаблонов нужный может быть уточнен
у сотрудников Департамента экономики
Этап строительства
Проект
Объект
Старт бюджета — укажите плановую дату старта бюджета. Для годовых бюджетных компаний должен быть указан январь будущего года
Период — Определяет количество периодов Месяц, квартал, полугодие), которые будут в таблице бюджета
2.
Нажмите кнопку Создать, чтобы перейти к форме заполнения бюджетных данных
Бюджет юнита
1.
Для создания бюджета организации в открывшемся окне необходимо заполнить следующие поля:
Название
Уровень — предзаполненное поле
Сценарий — выберите доступный сценарий из списка. В случае большого количества сценариев нужный сценарий может быть уточнену сотрудников Департамента экономики
Шаблон — выберите доступный шаблон из списка. В случае большого количества шаблонов нужный может быть уточнен
у сотрудников Департамента экономики
Юнит
Старт бюджета — укажите плановую дату старта бюджета. Для годовых бюджетных компаний должен быть указан январь будущего года
Период — Определяет количество периодов Месяц, квартал, полугодие), которые будут в таблице бюджета
2.
Нажмите кнопку Создать, чтобы перейти к форме заполнения бюджетных данных
Заполнение бюджета
1.
Для создания копии статьи необходимо навести указателем мышки на нужную статью и нажать иконку Копировать статью, для удаления - на иконку Удалить статью
2.
Для выбора аналитик необходимо нажать на соответствующее поле и выбрать вариант из предложенного списка
Примечание
После создания бюджета откроется таблица внесения плановых данных. Для каждого из уровней форма внесения плановых данных типична, как и предоставляемые возможности
При выборе объекта соответствующий ему проект выберется автоматически
При выборе проекта список объектов сократиться до набора объектов данного проекта
Для планирования накладных расходов из списка необходимо выбрать Общий проект и объект
Примечание
ЦФО заполнится автоматически на основе связи со статьёй
3.
Для массового заполнения/удаления аналитик в столбце нажмите на три точки
Заполнить для всех позволяет все строки это столбца заполнить одним значением
Очистить все полностью очищает столбец
4.
Выберите статьи и нажмите кнопку Очистить данные, чтобы удалить плановые данные по статьям
Примечание
Все изменения внесенные в бюджет сохраняются автоматически
Дополнительные действия в бюджете
В правом верхнем углу странице расположено дополнительное меню Действия. Набор действий может отличаться от уровня бюджета и от статуса и содержит следующие возможности:
Редактировать — изменение основных параметров бюджета (название, период, дата старта)
Обновить статьи — обновление списка статей согласно обновленной структуре БДР или маппинга. Доступно только в черновике
Спланировать от БДР — доступна только в бюджетах БДДС, позволяет автоматически перенести бюджетные данные БДР в БДДС
Спланировать от НФП — доступна только в бюджетах БДР, позволяет автоматически планировать бюджет от данных НФП
Перепрогнозировать бюджет — доступна для бюджетов объектов, позволяет сформировать прогноз
Распределить по ГПР — доступна для бюджетов объектов, позволяет распределить плановые данные по статьям по графику производства работ, полученному из АС Строитель
Импорт из Excel — позволяет загрузить данные в бюджет из Excel файла
Экспорт в Excel — позволяет выгрузить бюджет в Excel файле, который подходит для последующего импорта
Удалить — удаляет созданный экземпляр бюджета. Доступно только в черновике
Очистить — сохраняет структуру бюджета, но очищает все ранее внесенные данные. Доступно только в черновике