Работа с корректировками
Функционал Корректировки
1.
В левом меню выберите раздел Бюджеты, в нем выберите Корректировки
2.
В списке корректировок вы можете использовать фильтры по типу бюджета и по ЦФО
3.
Нажмите на запись в таблице, чтобы открыть Корректировку
4.
Нажмите на кнопку в правом верхнем углу экрана, чтобы создать Корректировку
Настройки таблицы
1.
На странице корректировки нажмите на шестеренку, чтобы открыть окно управления таблицей
Иконка Скрыть позволяет скрывать/отображать выбранный столбец
Иконка Закрепить позволяет закрепить нужный столбец в левой части таблицы для постоянного отображения
Нажмите на кнопку По умолчанию, чтобы сбросить отображение таблицы на первоначальное
Журнал согласования
1.
Для просмотра журнала согласования, нажмите на иконку, расположенную рядом с меню в корректировке
Создание корректировки
Важно
После создания корректировка не подлежит изменениям. Однако её можно удалить, используя меню Действия
1.
Нажмите на кнопку Создать корректировку, чтобы создать корректировку
2.
Заполните все поля в на первом шаге выпадающего окна и нажмите кнопку Продолжить
Тип бюджета (по умолчанию, БДР) - редактируемое для сотрудников ДЭФ
Уровень - нужно выбрать корректируется бюджет Организаций или Объекта
Предусмотрена оплата (по умолчанию, Да) - переключатель отвечает за корректировку БДДС и изменение лимитов оплат
Сценарий - необходимо выбрать сценарий, на котором хранятся актуальные бюджеты
Статья бюджета (статья БДР), статью для корректировки БДДС система подберет автоматически.
Примечание
Если статья БДДС не будет определена, и система выведет ошибку или в готовой корректировке она будет определена некорректно, необходимо будет отправить запрос на support на актуализацию сопоставления статей БДР и БДДС,
Элемент - выберите Организацию или Объект, чей бюджет необходимо изменить
МВЗ - выберите Юнит, который понесет расходы
Проект - укажите проект, по которому планируются расходы (актуально только для уровня Объект)
Объект - укажите объект, по которому планируются расходы (актуально только для уровня Организация)
3.
Заполните все поля на втором шаге выпадающего окна и нажмите кнопку Создать
Дата предоставления акта - укажите период расходов
Сумма по актам - укажите на какую сумму будут произведены расходы/оказаны услуги/приобретены товары
1-я оплата - укажите период, в котором нужно произвести оплату (дата счета). По кнопке Добавить оплату можно добавлять строки, если предполагается несколько платежей
Сумма - укажите сумму платежа в выбранном периоде
Примечание
Перейти в предыдущее окно создания корректировки можно по кнопке <-Назад
Согласование корректировки
Отправка на согласование
1.
Чтобы отправить корректировку на согласование, нажмите кнопку На согласование в правом верхнем углу
2.
В открывшемся окне введите комментарий и нажмите Отправить
Согласование пользователем с правами Руководитель ЦФО
1.
На списке корректировок перейдите на вкладку На согласовании, система выведет корректировки в статусе На согласовании
2.
Проверьте внесенные по статье изменения и управленческие аналитики.
3.
Если вы согласны с корректировкой, нажмите кнопку Согласовать. Если нет, нажмите кнопку Отклонить и в поле комментария укажите причину
Согласование пользователем с правами Руководитель Юнита
1.
На списке корректировок перейдите на вкладку На согласовании, система выведет корректировки в статусе На согласовании
2.
Проверьте внесенные по статье изменения и управленческие аналитики.
3.
Если вы согласны с корректировкой, нажмите кнопку Согласовать. Если нет, нажмите кнопку Отклонить и в поле комментария укажите причину
Согласование пользователем с правами Департамент экономики и финансов
1.
На списке корректировок перейдите на вкладку На согласовании, система выведет корректировки в статусе На согласовании
2.
Проверьте внесенные по статье изменения и управленческие аналитики.
3.
Если вы согласны с корректировкой, нажмите кнопку Согласовать. Если нет, нажмите кнопку Отклонить и в поле комментария укажите причину
Примечание
После этого этапа согласования корректировки она переходит в статус Согласована или Отклонена