Работа с корректировками
Функционал Корректировки
1.
В левом меню выберите раздел Бюджеты, в нем выберите Корректировки
2.
В списке корректировок вы можете использовать фильтры по типу бюджета и по ЦФО
3.
Нажмите на запись в таблице, чтобы открыть Корректировку
Настройки таблицы
1.
На странице корректировки нажмите на шестеренку, чтобы открыть окно управления таблицей
Иконка Скрыть позволяет скрывать/отображать выбранный столбец
Иконка Закрепить позволяет закрепить нужный столбец в левой части таблицы для постоянного отображения
Нажмите на кнопку По умолчанию, чтобы сбросить отображение таблицы на первоначальное
Журнал согласования
1.
Для просмотра журнала согласования, нажмите на иконку, расположенную рядом с основными действиями в корректировке
Создание корректировки
Новая корректировка
Важно
После создания корректировка не подлежит изменениям. Однако её можно удалить, используя меню Действия
1.
Нажмите на кнопку Создать корректировку, чтобы создать корректировку
2.
Заполните все поля в на первом шаге выпадающего окна и нажмите кнопку Продолжить
Тип бюджета (по умолчанию, БДР) - редактируемое для сотрудников ДЭФ
Уровень - нужно выбрать корректируется бюджет Организаций или Объекта
Предусмотрена оплата (по умолчанию, Да) - переключатель отвечает за корректировку БДДС и изменение лимитов оплат
Сценарий - необходимо выбрать сценарий, на котором хранятся актуальные бюджеты
Статья бюджета (статья БДР), статью для корректировки БДДС система подберет автоматически.
Примечание
Если статья БДДС не будет определена, и система выведет ошибку или в готовой корректировке она будет определена некорректно, необходимо будет отправить запрос на support на актуализацию сопоставления статей БДР и БДДС,
Элемент - выберите Организацию или Объект, чей бюджет необходимо изменить
МВЗ - выберите Юнит, который понесет расходы
Проект - укажите проект, по которому планируются расходы (актуально только для уровня Объект)
Объект - укажите объект, по которому планируются расходы (актуально только для уровня Организация)
3.
Заполните все поля на втором шаге выпадающего окна и нажмите кнопку Создать
Дата предоставления акта - укажите период расходов
Сумма по актам - укажите на какую сумму будут произведены расходы/оказаны услуги/приобретены товары
1-я оплата - укажите период, в котором нужно произвести оплату (дата счета). По кнопке Добавить оплату можно добавлять строки, если предполагается несколько платежей
Сумма - укажите сумму платежа в выбранном периоде
Примечание
Перейти в предыдущее окно создания корректировки можно по кнопке <-Назад
Корректировка по запросу из АС Казна
Примечание
В журнале Запросы из АС Казна хранятся полученные из АС Казна запросы на корректировку бюджета
1.
Чтобы создать корректировку на основе запроса из АС Казна, необходимо в списке запросов нажать на кнопку с тремя точками «...» и выбрать пункт Создать корректировку
2.
В открывшемся окне заполните поле Источник финансирования
Примечание
Убедитесь в правильном заполнении поля Статья бюджета - данная статья определяется по маппингу, установленному НСИ.
3.
Повторное создание корректировки по запросу из АС Казна недоступно
Согласование корректировки
Отправка на согласование
1.
Чтобы отправить корректировку на согласование, нажмите кнопку На согласование в правом верхнем углу
2.
В открывшемся окне введите комментарий и нажмите Отправить
Согласование пользователем с правами Руководитель ЦФО
1.
На списке корректировок перейдите на вкладку На согласовании, система выведет корректировки в статусе На согласовании
2.
Проверьте внесенные по статье изменения и управленческие аналитики.
3.
Если вы согласны с корректировкой, нажмите кнопку Согласовать. Если нет, нажмите кнопку Отклонить и в поле комментария укажите причину
Согласование пользователем с правами Руководитель Юнита
1.
На списке корректировок перейдите на вкладку На согласовании, система выведет корректировки в статусе На согласовании
2.
Проверьте внесенные по статье изменения и управленческие аналитики.
3.
Если вы согласны с корректировкой, нажмите кнопку Согласовать. Если нет, нажмите кнопку Отклонить и в поле комментария укажите причину
Согласование пользователем с правами Департамент экономики и финансов
1.
На списке корректировок перейдите на вкладку На согласовании, система выведет корректировки в статусе На согласовании
2.
Проверьте внесенные по статье изменения и управленческие аналитики.
3.
Если вы согласны с корректировкой, нажмите кнопку Согласовать. Если нет, нажмите кнопку Отклонить и в поле комментария укажите причину
Примечание
После этого этапа согласования корректировки она переходит в статус Согласована или Отклонена
Отчет корректировки
1.
В самой корректировке на вкладке Отчет выводится краткая форма Консолидированного отчета с переключателями ВГО, деноминатором, кнопкой отключения факта и стандартным набором фильтров
2.
При переходе в отчет, в нем уже выставлены следующие настройки из корректировки:
сценарий
тип бюджета БДР
уровень фильтрации по согласующему:
для руководителя ЦФО - уровень фильтрации ЦФО
для руководителя Юнита - Юнит
для Директора Экономики и Финансов - Юнит
ЦФО/Юнит