Консолидированный отчет
Примечание
Консолидированный отчет позволяет изучить суммы по всем бюджетам в рамках одного сценария
Создание отчета
1.
В левом меню выберите пункт Отчеты
2.
Справа откроется дополнительная панель меню, нажмите Новый консолидированный отчет
3.
Отобразится панель сбора отчета
4.
В конструкторе построения отчета необходимо выбрать:
сценарий, по которому необходима выборка данных для отчета
уровень фильтрации (Юнит, ЦФО, Организация)
элемент планирования (доступен множественный выбор)
группировка данных (Квартал, Полгода, 9 Месяцев, Год)
статусы бюджетов
тип бюджета БДР/БДДС
Примечание
Если статус не выбран, то будут учитываться все статусы
5.
Нажмите кнопку Применить
6.
После обработки данных система отобразит таблицу на основе заданных параметров
Примечание
Отчет работает по принципу экземпляра бюджета, но в нем отображаются все бюджеты разных ЦФО, связанные одним сценарием
В таблице отображаются:
Cтатьи в иерархии бюджета, с возможностью просмотра до самого нижнего уровня вложенности
Управленческие аналитики, соответствующие статье (проект, объект, организация, ЦФО, МВЗ, контрагент)
Плановые значения из бюджетов Организаций в рамках периода
Фактические значения, полученные по статьям
Рассчитанные отклонения в рублях и процентах по каждому периоду отчета
7.
Для построения отчета по другому типу или сценарию необходимо нажать кнопку Настройки в правой верхней области экрана, изменить значения в полях конструктора и нажать Применить
8.
Нажмите на кнопку Действия и выберите пункт Экспорт в Excel, чтобы выгрузить отчет
9.
Нажмите на кнопку Действия и выберите пункт Поделиться, чтобы отправить сформированный отчет коллегам
10.
Нажмите на сумму факта, чтобы перейти в документы факта, суммы по которым отражены в отчете
Примечание
В новом окне откроется раздел Факт с отобранными документами, по которым собрана сумма
Фильтрация в отчете
1.
Для открытия панели дополнительных фильтров необходимо нажать на кнопку Фильтры, расположенную справа от основных настроек
2.
Фильтрация отчета возможна по следующим управленческим настройкам:
аналитики
тип статьи
статья БДР
сценарий факта
проекты
объекты
организации
ЦФО
контрагенты
Примечание
После установки фильтров, нажать кнопку Применить
3.
Нажмите на кнопку Сбросить, чтобы сбросить включенные настройки
Управление отчетом
1.
Нажмите на шестеренку, чтобы отобразить или скрыть колонки в таблице
Примечание
В панели настроек доступно закрепление столбцов, а также скрытие столбцов из отображения
2.
Чтобы сбросить отображение таблицы на первоначальное, нажмите на кнопку По умолчанию
3.
Для фильтрации в отчете ВГО оборотов необходимо воспользоваться быстрым фильтром
4.
Для отображения суммарных значений в разрезе рубли, тысячи, миллионы над таблицей расположен деноминатор
5.
Для отключения колонок с фактическими данными бюджета нажмите на переключатель Факт
6.
Для построения отчета от распределенных данных, необходимо нажать на переключатель Распределения
7.
Для вывода в отчете колонки Скорректированный план (план с корректировками), необходимо нажать на переключатель Скорректированный план
Примечание
В колонке будет выведена сумма согласованного плана, увеличенного на сумму согласованных корректировок
8.
Для просмотра статей бюджета ниже по иерархии можно использовать панель раскрытия всех статей бюджета или воспользоваться элементом раскрытия только одной группы (стрелочка слева от названия статьи)
