Импорт бюджета Организации
Подготовка к импорту
1.
Убедитесь, что у вас есть права на создание бюджета Организации. Если прав нет, обратитесь к администратору системы.
2.
Загрузку бюджета можно осуществлять в созданный в системе бюджет
3.
Требования к файлу для импорта: Формат файла Excel, размер до 5 Мб.
Структура файла должна содержать колонки:
Код БДР (БДДС)
Наименование статьи
Код МДМ
НДС
ЦФО
Ответственный
Исполнитель
Объект
Проект
МВЗ (для кого)
Юридическое лицо (чьи затраты)
Контрагент
Колонка значений Итого
Колонки значений по периодам
4.
Для получения шаблона Организации иным путем, экспортируйте пустой бюджет Организации в Excel и заполните информацию по статьям построчно
Заполнение бюджета в Excel
1.
После создания файла для загрузки в бюджет Организации необходимо заполнить данные по строкам по следующим правилам:
Код БДР (БДДС) - обязательное поле, значение должно соответствовать справочнику утвержденному в компании и расположенному в системе МДМ;

Наименование статьи - обязательное поле, название должно соответствовать справочнику утвержденному в компании и расположенному в системе МДМ;
Код МДМ - оставить пустым.
2.
Заполните колонки необходимыми аналитиками и занесите необходимые суммы в разрезе периодов
НДС - указать значение из используемых или оставить пустым
ЦФО - обязательное поле, название должно соответствовать справочнику утвержденному в компании и расположенному в МДМ
Ответственный - оставить пустым
Исполнитель - оставить пустым
Объект - указать значение из утвержденного справочника Объектов, расположенного в МДМ. Пустые ячейки, по умолчанию, заполнятся значением Общий объект
Проект - указать значение из утвержденного справочника Проектов, расположенного в МДМ. Пустые ячейки, по умолчанию, заполнятся значением Общий проект
МВЗ (для кого) - указать значение из утвержденного справочника МВЗ, расположенного в МДМ. Если поле оставлено пустым - по умолчанию будет заполнено настройками для организации
Юридическое лицо (чьи затраты) - оставить пустым, так как данное поле определено настройками созданного в системе бюджета
Контрагент - в случае заполнения, выбирать значение наименование должно совпадать со справочником МДМ
Колонка значений Итого - оставить пустым, при загрузке рассчитается автоматически
Колонки по количеству периодов - заполнить значениями, которые должны иметь числовой формат, или оставить пустыми
3.
Если необходимо по одной и той же статье занести суммы на разные аналитики, скопируйте статью и укажите новые аналитики
4.
При загрузке значения по группе статей будут заполнены автоматически, суммарным значением вложенных статей
Примечание
Заполнять статьи по отдельности не нужно
5.
Перед загрузкой убедитесь, что файл не содержит строк с нулевыми значениями по всей строке, так как это удлинит процесс загрузки в систему
Примечание
При загрузке некорректных аналитик, процесс загрузки будет остановлен
Импорт бюджета
1.
При нажатии на кнопку Импорт из Excel появится модальное окно с вариантами загрузить файл бюджета или перетащить файл из папки
2.
После выбора файла, в появившемся окне необходимо нажать на кнопку Сохранить
Примечание
Выбрать можно не более одного файла
3.
На экране появится модальное окно с уточнением необходимости загрузки. Нажмите на кнопку Обновить, чтобы запустить процесс загрузки данных из файла в бюджет организации.
4.
Если вы не планируете производить загрузку - нужно нажать на кнопку Отменить на одном из описанных выше этапов
5.
Процесс загрузки сопровождается информационным окном.
6.
Если при заполнении файла были допущены ошибки, на экран будет выведено сообщение. Вернитесь к пункту 2 данной инструкции, и заполните файл заново.
Важно
При импорте, старые данные будут удалены из бюджета