Сводный отчет
Создание сводного отчета
1.
В левом меню выберите раздел Отчеты, нажмите на пункт Шаблоны отчетов
2.
Отобразится список созданных шаблонов
3.
На списке шаблонов доступны опции:
поиск по наименованию шаблона
переключатель списка шаблонов - активные, архивные, все
под шестеренкой - настройка отображения колонок на списке
кнопка (...) содержить в себе меню действий: Архивировать и Удалить шаблон
кнопка Создать шаблон
4.
Нажмите на шестеренку, чтобы отобразить или скрыть колонки в списке
5.
В панели настроек доступно закрепление столбцов, а также скрытие столбцов из отображения. Для применения настроек, нажмите на кнопку Применить.
6.
Нажмите на кнопку По умолчанию,чтобы сбросить отображение списка на первоначальное
7.
Для создания нового шаблона нажмите на кнопку Создать шаблон
8.
В модальном окне шаблона необходимо выбрать уровень отчета:
Организация - для формирования отчетов по накладным расходам (расходам Юнитов)
Объект - для формирования отчета по прямым расходам (расходам проектов)
9.
А также заполнить поля:
Наименование - текстовое поле, будет выводиться на списке шаблонов. Обязательно к заполнению
Описание - текстовое поле. Не обязательное, но в будущем позволит понять для чего предназначен шаблон, а также особенности его настройки
Стадия проекта - доступно только для отчетов уровня Объект
Аналитики для отображения в отчете - детальная расшифровка данных отчете
Данные для отчета - вид данных, которые будут выведены в отчете (плановые, фактические и проч)
Добавить отклонения - при включении можно будет настроить расчет отклонений одних выбранных данных от других. Доступно, если в поле Данные для отчета выбрано более одного значения
10.
Для наполнения будущего отчета данными, нажмите на иконку Добавить блок
11.
В открывшемся окне заполните следующие поля:
БДР - справочник статей бюджета доходов и расходов
Группа статей - выберите раздел бюджета
Группа - установите отметку, если в разделе Статьи планируете добавлять группу статей бюджета
Статьи - выбор статей бюджета в раздел отчета
БДДС - строки бюджета движения денежных средств
Нефинансовые показатели - справочник нефинансовых показателей
Категории - позволяет фильтровать элементы справочника НФП
Финансовые нормативы - справочник финансовых показателей
Технико-экономические показатели - доступно для настройки шаблонов отчетов по объектам. Содержат перечень ТЭП объектов из паспорта в 1С:ДО
Данные для отчета - вид данных, которые будут выведены в отчете (плановые, фактические и проч)
Примечание
Ограничение на количество блоков - 10. В готовом шаблоне можно редактировать последовательность вывода блоков в содержимом отчетов
Формирование отчета по шаблонам
1.
В левом меню выберите раздел Отчеты, нажмите на пункт Сводный отчет
2.
В поле Шаблон отчета выберите шаблон из списка доступных
3.
Заполните поля для детализации настройки:
Даты отчета - период по которому вы ходите сформировать отчет. Обязательное поле
Сценарий НФП плана - сценарий на котором хранятся плановые нефинансовые показатели и финансовые нормативы (доступно если в настройках шаблона выбран вид данных План и добавлен блок НФП/ФН). Обязательное поле
Стадия проекта - доступно только для отчетов уровня Объект
Сценарий НФП - сценарий на котором хранятся фактические данные по НФП и ФН (доступно если в настройках шаблона выбран вид данных Факт и добавлен блок НФП/ФН)
Проект - проект для анализа в отчете. Доступен выбор только одного проекта.
Объекты - объекты для анализа. Фильтруются по выбранному Проекту, доступен множественный выбор.
Сценарий факта - сценарий на котором хранятся фактические данные по бюджетам (доступно если в настройках шаблона выбран вид данных Факт и добавлен блок БДР/БДДС)
Юнит - фильтрация данных по юниту
Контрагенты - фильтрация данных по контрагенту
Договоры - фильтрация данных по договору
4.
Настройки формы отчета на вкладке Итоги:
Примечание
В таблице отображаются данные по блокам в последовательности установленной в настройках шаблона
Используйте деноминатор для отображения суммарных значений в разрезе рубли, тысячи, миллионы
Для фильтрации в отчете ВГО оборотов необходимо воспользоваться быстрым фильтром
Для просмотра статей бюджета ниже по иерархии можно использовать панель раскрытия всех статей бюджета или воспользоваться элементом раскрытия только одной группы (стрелочка слева от названия статьи)
Чтобы отобразить или скрыть колонки в списке необходимо нажать на шестеренку. Нажмите кнопку По умолчанию,чтобы сбросить отображение списка на первоначальное
Примечание
В панели настроек доступно закрепление столбцов, а также скрытие столбцов из отображения. Для применения настроек, нажмите на кнопку Применить. Нажмите кнопку По умолчанию, чтобы сбросить отображение списка на первоначальное.
5.
Настройки формы отчета на вкладке Детали:
Чтобы сформировать данные на вкладке, нужно выбрать Объект для анализа
На вкладке представлены данные по каждому месяцу за весь указанный в настройках период. Доступна настройка промежуточных итогов через список Период отображения данных.
На вкладке Детали имеются подробные аналитики, отображение которых можно настроить через Настройки колонок(Стадия, Организация, МВЗ, Контрагент, Договор)